«ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ» ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЗЕРНА

Россия вновь стала организатором Всемирного зернового форума.

Минсельхоз России официально подтвердил новую дату и место проведения Второго Всемирного зернового форума — 18–19 ноября, Сочи. Помимо обширной деловой программы, в рамках форума предусмотрено проведение встреч руководства страны с главами иностранных делегаций и международных организаций, представителями российского и мирового аграрного бизнеса. «Курортная столица» Краснодарского края готовится принять около 2 500 участников и официальные делегации более чем из 50 стран мира. На повестке дня — вопросы мирового масштаба. Глава Минсельхоза Александр Ткачев во время визита в Китай в мае этого года, приглашая на форум своего коллегу, министра сельского хозяйства КНР, отметил, что «форум станет крупнейшим деловым событием зернового рынка и авторитетной площадкой для обсуждения вопросов глобальной продовольственной безопасности».


По замыслу организаторов, 2-й Всемирный зерновой форум должен способствовать поиску эффективных путей снижения негативного влияния санкций на экономику России, созданию условий для формирования новых стратегических альянсов, позиционированию ЕАЭС как нового субъекта мирового рынка зерна, развитию международного сотрудничества в области обмена знаниями и технологиями.

Форум откроется пленарным заседанием «Рынок зерна в новых реалиях: вызовы и возможности». В программе второго дня — панельные дискуссии, конференции, круглые столы и бизнес-форумы по широкому спектру вопросов производства зерна, продуктов его переработки, развитию инфраструктуры.

Напомним, Первый Всемирный зерновой форум прошел в 2009 году в Санкт-Петербурге также по инициативе нашей страны, что неудивительно, ведь Россия входит в тройку мировых лидеров по производству и экспорту зерна. Повестка второго форума, несомненно, будет отличаться от задач семилетней давности, поскольку изменилась непосредственно ситуация на мировом рынке зерна. Предсказуемо, что политическая составляющая и на этот раз будет главенствовать. Что произошло в отрасли за семь лет, и какие новые «вызовы» появились на рынке производства зерна — в обзоре журнала «Аграрные Известия».

Проблематика 1-го Всемирного зернового форума (2009 год)

Главной темой на пленарном заседании форума в Санкт-Петербурге была объявлена

«продовольственная безопасность и возможные глобальные изменения на мировом рынке зерна». Дмитрий Медведев (в 2009 году — президент РФ), открывая Всемирный зерновой форум, отметил, что проблемы массового голода остаются одним из самых тяжёлых испытаний для человечества. «Каждый шестой человек на нашей планете голодает. Цивилизованный мир не в праве дальше так спокойно относиться к этой ситуации. Если говорить предельно прямо, по сути, многие сегодня просто смирились с тем, что каждые пять секунд на нашей планете от голода умирает один ребёнок. Мир в большей степени озабочен своими доходами и прибылью. И это, конечно, аморально», — заявил Дмитрий Медведев.

Начало ХХI века ознаменовано не только глобальным финансовым кризисом, но и пониманием, что зависимость общемировой экономики от процессов в «частных» экономиках различных государств и наоборот — гораздо глубже, чем это предполагалось еще 20–30 лет назад. Последние десятилетия характеризуются более интенсивной интеграцией ресурсов: природных, трудовых, капитала, науки, технологий. Ресурсы эти переплетаются и взаимодействуют в глобальном, мировом контексте по принципу «сообщающихся сосудов», повышая как общие риски, так и шансы на поиски путей и консолидацию усилий по восстановлению экономического и производственного баланса.

Применительно к аграрному сектору и зерновому направлению в частности это выражается в том, что с одной стороны перепроизводство зерна приводит к обвалу цен в мировом масштабе, снижению платежеспособности фермеров и банкротствам, необходимости государства защищать собственные рынки и стимулировать сбыт излишков дополнительными протекционистскими механизмами, в том числе финансовыми, что увеличивает нагрузку на экономику страны вне зависимости от уровня ее развития. С другой стороны — недостаточное производство зерна и иных видов продовольствия ведет к росту цен на продукты питания, что на фоне снижающейся покупательской способности населения ведет к изменениям в структуре потребления тех ли иных продуктов питания, растет число нуждающихся в социальной поддержке, а следовательно, растет и финансовая нагрузка на экономику государства, вынужденного поддерживать как малообеспеченные слои населения, так и целые отрасли промышленности.

Особенно остро эти процессы затрагивают экономики развивающихся стран. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в мире насчитывается почти миллиард голодающего населения. При этом распределение ресурсов — земли, пригодной для сельскохозяйственного производства, и пресной воды — находятся в антагонизме с географическими зонами наибольшего народонаселения. Это в свою очередь влияет на рост миграционных потоков и увеличивает антропогенную нагрузку как на наиболее продуктивные земли, так и на экономику стран, принимающих мигрантов.

Говоря о продовольственной безопасности страны, по оценкам ФАО, доля импортной продукции в общем объеме потребления не должна превышать 17%. Сегодня по производству зерна Российская Федерация достигла не только уровня полного самообеспечения, но и стала крупнейшим мировым экспортером зерна.

В 2009 году министерство сельского хозяйства РФ возглавляла Елена Скрынник. На Всемирном форуме в Санкт-Петербурге она привела данные из прогнозов ФАО, что к 2050 году население планеты увеличится с 6,5 до 9,2 миллиардов человек. А это значит, что продовольствие становится одним из важнейших стратегических ресурсов в мире, и его значение в будущем будет только усиливаться. «Для того чтобы накормить население планеты к 2050 году, нам необходимо увеличить производство в 2 раза», — заявила Скрынник.

Обсуждение темы продовольственной безопасности проходило на фоне глобального финансово-экономического кризиса. Дополнительным ограничением возможности роста производства зерна была названа ограниченность земельных, водных и инвестиционных ресурсов, недоступность для многих стран инновационных технологий производства, разнонаправленность национальных аграрных политик. Существующие институты поддержания глобальной продовольственной безопасности сложились в другую эпоху, и на форуме особо отмечалось, что требуется модернизация их деятельности в вопросах координации программ развития производства и рынка зерна, доступности зерна и продуктов его переработки для населения.

Текущая ситуация на рынке производства зерна (2016 год)

Еще в апреле 2016 года глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что Россия обошла по объему экспорта пшеницы Канаду и Соединенные Штаты. Те же данные приводит и министерство сельского хозяйства США в своем отчете, опубликованном 10 июня (газета «Ведомости от 06.07.2016 г.): «Россия стала мировым лидером по продажам пшеницы на экспорт впервые в современной истории. Экспорт России (по состоянию на 10 июня 2016 г.) оценивается в 24,5 млн тонн пшеницы, Канады — 22,5 млн тонн, США — 21,09 млн тонн». Всего же по данным Минсельхоза РФ экспорт зерновых с 1 июля 2015 года по 8 июня 2016 года вырос на 12,3%, до 33,04 млн тонн.

Урожай зерновых в России в 2015 году составил 104,3 млн тонн в чистом весе, сократившись на 1% по сравнению с 2014 годом. При этом даже при первоначальных оценках по экспорту — 22 млн тонн в текущем сельхозгоду (с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 года) — Россия вернет себе статус крупнейшего поставщика зерна.

Доля стран на мировом рынке пшеницы (2000–2009 гг.)

________________________________________

___________________________________________

Провал «Причерноморского пула»

Врамках форума‑2009 состоялась встреча Дмитрия Медведева с представителями аграрного бизнеса. Он обратил внимание собравшихся на несколько ключевых проблем, которые необходимо обсудить и выработать совместное решение. Это внедрение в производство современных индустриальных технологий, в первую очередь — селекционно-генетических достижений, производственно-технологических и современных бизнес-моделей. Второй вопрос, который волновал всех собравшихся — господдержка. Медведев назвал эту тему «вечнозеленой» из-за полярности мнений об эффективности ее использования. И, наконец, форум был призван найти новые рынки для экспорта российской продукции и логистические решения для освоения этих рынков.

В 2009 году наша страна активно продвигала «Причерноморский пул» — совместный проект России, Украины и Казахстана по экспансии на мировой рынок зерна. За девять лет доля этих стран на мировом рынке торговли пшеницей с 2000 года увеличилась с 6% до 24%. Максимальный рост был достигнут в России — с 1% до 14%. Доля Украины увеличилась с 1% до 5%, Казахстана — с 4% до 5%. В планах Минсельхоза было увеличить долю ведущих стран-экспортеров пшеницы из стран СНГ до 30–35%.

Создание Причерноморского пула должно было решить несколько задач:

  • снизить волатильность цен на мировом рынке зерна и их зависимость от спекулятивных факторов;
  • создать механизм совместного интернационального управления зерновыми запасами;
  • повысить конкурентоспособность зерна, предложив странам-импортерам именно ту продукцию, которая соответствует их индивидуальным потребностям;
  • повысить эффективность и прозрачность зернового рынка, а также увеличить долю добавленной стоимости, которая будет оставаться в распоряжении сельскохозяйственных товаропроизводителей стран-участников пула;
  • оптимизировать инвестиции на создание зерновой инфраструктуры, ориентированной на поставки зерна как на внутренние рынки государств-участников, так и на экспорт, что особенно актуально в период глобального финансового кризиса.

Для реализации этого проекта в 2009 году в России была создана «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), которая должна была обеспечить необходимый инфраструктурный коридор для свободного доступа российского зерна на мировые рынки. Проект «Причерноморский пул» начал реализовываться только в сентябре-октябре 2013 года на уровне рабочих встреч правительств трех государств, до этого существовал ряд противоречий между потенциальными участниками пула, к тому же Россия приостанавливала переговоры в связи с засухой 2010 года и временным уходом с мирового рынка зерна. К сожалению, проект так и не был реализован, и в настоящее время Россия ведет переговоры о создании зернового «инфраструктурного коридора» уже с Китаем.

Зерновой коридор в «Поднебесную»

До сих пор нерешенными остаются межгосударственные проблемы, которые тормозят развитие новых каналов для экспорта российского зерна. Казахстан, являясь транзитной территорией для наших грузов, остается конкурентом России на рынке Афганистана и Узбекистана и может в любое время ввести ограничения на ввоз российской сельхозпродукции. По-прежнему не подготовлена новая инфраструктура для масштабных поставок зерна на юго-восточных рубежах.

Одним из самых выгодных и емких считается китайский рынок, поэтому попасть туда мечтают все страны, экспортирующие зерно, в том числе и Россия. Начало строительства современного зернового терминала на границе с КНР запланировано на сентябрь 2016 года, но у китайской стороны есть немало требований к российской продукции.

Пекин готов открыть свой рынок для российских производителей зерна, но на условиях, которые эксперты называют дискриминационными. Например, Китай намерен пускать к себе зерно только из определенных регионов нашей страны, кроме того, товар должен быть упакован в мешки. По мнению главы Зернового Союза Аркадия Злочевского, такие условия создают дополнительные проблемы для российских предпринимателей. «Для зерна в мешках нужна совершенно другая логистика. Зерно нужно затаривать не в обычные зерновозы, как это происходит сейчас, а в крытые вагоны. Мешки нужно укладывать, а здесь присутствует большая доля ручного труда. Да и сами мешки стоят денег», —пояснил Злочевский в интервью информагентству «Национальная служба новостей».

При этом, по словам Злочевского, по отношению к партнерам из других стран Китай ведет себя значительно лояльнее и не предъявляет подобных требований. Таким образом, наши производители оказываются неконкурентоспособными. Кстати, пшеницу Китай готов закупать в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской и Омской областях. Выбор регионов объясняется тем, что только в них Бюро продовольственной безопасности Китая провело свои инспекции.

«Российская газета» в мае 2016 года сообщила, что во время визита главы Минсельхоза РФ в КНР в мае 2016 года Александр Ткачев предложил китайским коллегам создать российско-китайский деловой совет по АПК —«в целях активизации взаимодействия в инвестиционной сфере и налаживании сотрудничества между государственными органами двух стран и агробизнес-сообществом». Российский министр уверен, что такой формат позволит наладить более тесные связи между российскими и китайскими аграрными компаниями.


___________________________________________________________________

Решения, выработанные на Первом Всемирном зерновом форуме

омментарий главы Зернового Союза России Аркадия Злочевского)

  1. Устойчивое развитие мирового производства зерна. Необходимо обеспечить реальный доступ на рынок зерна для новых игроков-стран, начинающих развивать зерновое производство, преодолеть дисбаланс платежеспособного спроса и объемов предложения на рынке продовольствия в условиях глобального экономического кризиса.
  2. Либерализация торговли зерном. Требуется актуализация принципов регулирования торговли сельскохозяйственной продукцией, а также согласование подходов по гармонизации объемов государственной поддержки производства и экспорта зерна. Необходимо устранение излишних барьеров в мировой торговле зерном и создание возможности расширения предложения на мировом рынке.
  3. Совершенствование механизмов оказания продовольственной помощи. Провозглашается приверженность модернизации деятельности международных продовольственных и сельскохозяйственных институтов в целях оперативного реагирования на колебания мировых цен на зерно.
  4. Разработка подходов к обеспечению стабильности мирового рынка зерна. Необходимо сосредоточить усилия на повышении степени координации мировой торговли зерном, разработке мер, адекватных новым рискам и глобальным вызовам, формировании механизмов стабилизации зернового рынка.

____________________________________________________________

КОММЕНТАРИЙ ЭКПЕРТА

Александр Вадимович Корбут, вице-президент Российского Зернового Союза: «Китайская программа» начало пути с осторожным оптимизмом»

— Задача расширения масштабов и географии экспорта зерна крайне актуальна, так как именно экспорт является основным драйвером развития зернового сектора и фактически локомотивом аграрной экономики России. Поэтому любое решение, направленное на возможность расширения экспорта зерна, является позитивным сигналом для рынка. Тем более позитивно, что вопрос о поставках вошел в повестку встречи на высшем уровне в КНР. Китай — достаточно интересный потенциальный партнер для экспорта российской продукции, если учесть численность населения и емкость рынка, рост доходов населения и переход от традиционной схемы питания к европейской.

Общий объем импорта зерновых и сои в КНР достигает 65–70 млн тонн, но доминирует при этом именно соя, а объемы импорта пшеницы и кукурузы относительно невелики. Китай является крупнейшим в мире производителем пшеницы, и на посевной площади более 24 млн га производится около 115–120 млн тонн пшеницы. Общее потребление зерновых устойчиво растет, однако продовольственное — сокращается. По мере роста доходов потребители заменяют углеводы высокоценными белковыми продуктами. Импорт пшеницы в основном идет из США, Канады, Австралии и составляет до 1,5–2,0 млн тонн в год (в неблагоприятные по погодным условиям годы — до 3–7 млн тонн). Потенциально привлекательны поставки в КНР ячменя, но надо учитывать, что Китаю нужен в основном пивоваренный ячмень с жестко определенными кондициями.

В долгосрочной перспективе до 2030 года импорт Китаем пшеницы не превысит 3–3,5 млн тонн (за исключением лет с неблагоприятными погодными условиями), пивоваренного ячменя — 2,5–3,5 млн тонн. Импорт кукурузы может составить 30 млн тонн, а сои — 115–125 млн тонн.

Особенностью размещения производства и потребления зерна в Китае является то, что пшеница и кукуруза, в большинстве своем, производится на Северо-Востоке — в провинциях Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян, которые производят более 20% общего сбора зерновых, а потребление сконцентрировано в Южных провинциях, где находится большая часть населения. При этом с Северо-Востока ежегодно доставка зерна в объеме 30–40 млн тонн осуществляется в Южные провинции по железной дороге или комбинированным маршрутом (Ж/Д + фрахт до портов Юго-Востока Китая). В 2013 г. только через порт Далянь (900 км от г. Харбина, центра провинции Хэйлунцзян, соединенного с Далянем Ж/Д) было отгружено более 8 млн тонн зерна в направлении юго-восточных провинций Китая.

В этом отношении представляется, что Владивостокский проект Зиявудина Магомедова (группа «Сумма») весьма перспективен, так как позволяет использовать порт Зарубино для последующей отгрузки зерна из Китая в порты традиционного получателя — провинции Гуандун (Гонконг, Гуанчжоу, Макао). При этом объем можно оценить в 5–8 млн тонн, и это позволит выйти на рынок Азии дальневосточным регионам России, а при благоприятных условиях (высокий урожай, низкие себестоимость и цены) — и Сибири.

На мой взгляд, у «Пекинской программы» немало рисков и сложностей для реализации, конкурентная среда крайне сложная. Но российский зерновой бизнес уже доказал, что он может многое, полагаю, что это — начало долгого и сложного пути, который нужно проходить с осторожным оптимизмом.__________________________________________


Что из выступлений и презентаций участников Первого Всемирного зернового форума остается актуальным и в 2016 году?

Жак Диуф, генеральный директор ФАО:

«Для победы над голодом необходимо обратиться к его первопричинам, а не продолжать бороться с последствиями прошлых ошибок. Какое объяснение этой драматической ситуации мы можем дать здравомыслящим и честным людям, зная, что мир изобилует ресурсами и тратит триллионы долларов США на стимулирование мировой экономики?»

Юрий Трушин, председатель «Россельхозбанка»:

«Сельское хозяйство России стоит на пороге серьезных перемен в сложившихся ныне земельных отношениях. Мы надеемся, что в кратчайшие сроки в нашей стране коренным образом будут решены вопросы существенного облегчения приобретения прав собственности на землю для сельскохозяйственных товаропроизводителей. В таком случае банки смогут предоставлять кредиты под залог земель сельскохозяйственного назначения, что значительно расширит объемы заимствований»

Кирилл Подольский, владелец зернотрейдера VALARS Group:

«Главная проблема — это то, что формирование свободного рынка собственности на земли сельхозназначения не может произойти быстро в силу большого количества объективных причин. В Украине много лет существует мораторий на продажу земель сельхозназначения, а в России примерно 90% земель не выделены в натуре. Значит объем доступной для залога имущественной массы будет ограниченным еще долгое время. Невыделенные в натуре участки земель сельхозназначения, находящиеся в собственности производителя, а также все арендованные участки практически не рассматриваются банками в качестве залога, а если и рассматриваются, то только в качестве дополнительного обеспечения. А это — основной и практически единственный ценный актив сельхозпредприятий»

Уэйн Джонс, руководитель подразделения агропродовольственной торговли и маркетинга Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР):

«Восстановление мировой экономики повысит потребление. Надеюсь, что повышение потребления восстановит цены, и это во многом будет зависеть от развивающихся стран»

Павел Скурихин, председатель совета директоров ГК «САХО»:

«Создание «дальневосточного зернового коридора» с выходом в Тихоокеанский бассейн позволило бы производителям зерна и муки Урала и Сибири увеличить имеющийся потенциал… Прямое взаимодействие между производителями и потребителями зерна сократит объем спекулятивных операций, которые наносят ущерб глобальной продовольственной безопасности»

Виктор Корзун, глава отдела биотехнологии злаковых культур КВС ЛОХОВ ГмбХ, Германия:

«Классическая селекция злаковых культур — это длительный по времени процесс, значительно зависящий от погодных условий, поэтому селекционеры всегда очень заинтересованы в новых технологиях, которые могут сделать селекционный процесс более эффективным. Технология использования молекулярных маркеров открывает перспективные возможности для применения широкого спектра новых подходов в селекции злаковых культур. Генетическая инженерия позволяет использовать с одной стороны имеющееся генетическое разнообразие, с другой — создавать новые свойства растений, получение которых невозможно классическими методами селекции»

Винс Петерсон, вице-президент по зарубежным операциям, Американская пшеничная Ассоциация:

«Выход биотехнологий и биотоплива на внутренние рынки стал настоящим вызовом для северо-американских производителей пшеницы. Эта новая реальность привела к обострению конкуренции за посевные площади между пшеницей и такими высокоурожайными и высокорентабельными культурами, как кукуруза и масличные. Схожую картину можно наблюдать практически повсеместно от Южной Америки до Юга Африки и от Черного моря до Китая»

Стефан Тангерман, профессор Департамента экономики в сельском хозяйстве в Университете Геттингена, Германия:

«Непосредственным последствием финансового кризиса явился разрыв сырьевого пузыря. В дальнейшем понижающийся ВВП вызовет спрос на продукты питания. Но доходы эластичностей невелики, за исключением стран с низким уровнем дохода. И эффект депрессивного спроса ограничен. Волатильность на рынках зерна останется высокой, так как запасы продолжают оставаться низкими, и валютные курсы колеблются по широкой шкале. Биотопливо будет продолжать повышать спрос на зерно»

Материал подготовлен Татьяной Катаевой

Для продолжения чтения войдите в центр опыта и инноваций


+7